港股公告掘金 | 该公司一季度业绩超预期,最早Q4大模型可能进入商业化阶段
时间:2024-10-25 18:29:54 来源:洗髓静容网 作者:知识 阅读:409次
打开凤凰新闻,港股公告该查看更多高清图片【头条公告掘金】金山软件(03888)发布一季度业绩
,掘金绩超进入股东应占溢利1.92亿元同比增加96%智通财经APP讯,司季商业金山软件(03888)发布截至2023年3月31日止3个月业绩,度业Q大段该集团取得收益人民币19.7亿元(单位下同),预期同比增加6%;母公司拥有人应占溢利1.92亿元,最早同比增加96%;每股基本盈利0.14元
。模型点评:根据公司业绩路演 ,化阶游戏业务中重点的港股公告该魔域2,用户量低于预期,掘金绩超进入但ARPU值好于预期,司季商业总体符合预期
。度业Q大段剑网3增长大幅超预期,预期新游戏时间表不变,最早《尘白禁区》7月份上线 ,模型《彼界》8月份上线 ,10月份上线《剑网三重置2.0》。办公业务方面 ,市场主要关注商业化,后续商业化的进展取决于:1)合作方取得大模型牌照的时间 ,2)对用户测试完之后的效果
,3)持续调优的进度
,然后才会陆续进入到收费环节。大概率会在六七月份,需要根据牌照的时间 ,会进行对外测试,测试后还会调优 ,然后才会进入到整个商业化。可能是在Q4
,如果调整的周期稍微长点,会在明年陆续进入到收费的阶段。整体来看,未来最大的催化还是在办公业务方面
,等待AI产品的进展作为催化要素。【重点公告掘金】贝壳-W(02423)5月22日斥资约2000万美元回购386.79万股智通财经APP讯 ,贝壳-W(02423)发布公告,于2023年5月22日斥资约2000万美元回购股份386.79万股,每股回购价格为5.03-5.32美元。点评
:公司之前公布的一季报大超市场预期
,收入203亿元,同比+61.6%;实现经调整净利润35.61亿元 ,去年同期仅为0.28亿元。主要因为 :①各业务板块交易额超预期增长带动收入超预期。1Q23二手房GTV同比+78%、新房GTV同比+44%、家装家居业务可比口径GTV同比+108% ,带动1Q23收入实现203亿元
,超此前收入指引上限(185亿元)10%;这主要因为今年地产销售复苏
,且公司凭借强大竞争力获得了优于行业的表现;②毛利率提升超预期。1Q23毛利率31.3% ,相较4Q22提升6.9个百分点,为上市以来最好季度毛利率。其中1Q23存量房板块贡献利润率达49.0%,相较4Q22提升12.1个百分点,主要因为收入增长及链家经纪人固薪成本减少。公司成本管控和精细化运营能力强,在行业复苏阶段利润率提升弹性大。新房GTV跑赢行业,应收账款周转天数持续下降。①2023年1-3月全国住宅商品房销售额累计同比+7%,而同期公司新房总交易额达2779亿元,同比+44%
,远超行业增速,说明公司在新房销售市场中份额进一步提升
。②高增速同时也保持了高质量发展。1Q23新房业务应收账款周转天数仅为59天,同比缩短93天 。家装家居高速增长,协同效应持续显现。1Q23家装家居业务实现合同额27亿元,同比口径增长108%,其中一赛道合作贡献占比超过40%
,协同比例继续提升
。4Q22由一赛道贡献的合同金额占比为39%
,2022年6月该比值为超过25%
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